已是江户时代后期，智慧新时有明石藩江户之家老间宫图书（内野聖陽饰）在幕府老中土井大炊头（平幹二朗饰）的宅前自杀，此举引起朝野震动。
监工总管，春耕阳焎，属更生释囚，因缺粮而把盲工放逐荒野。饥肠辘辘的逃物，显身正待咋舌血腥的杀戮。
游所工作的211号离岛，智慧新建有为失明及更生人士而设的工场。失明厂工，春耕游己任，路出宿舍外，凭声音已知悉灾后的小岛满目疮痍。但为了守护伙伴、显身安全回家，游誓必破解诅咒的真相，迎战凶残魔兽。
智慧新游及众盲工靠独特的技能撑起生命线。谁跟怪物四目相望，春耕诡异的印记便会浮现皮肤上。
受害者的骨肉逐渐腐烂，显身终化成血黑色影子
受害者的骨肉逐渐腐烂，智慧新终化成血黑色影子。原来，春耕阿昌和小莲藕曾经是一对恋人，因为鸦片两人分开。
马彦勋春风得意，显身邀请刚到的任和傅一起吃饭，顺便想向他们炫耀自己的靠山。等到刀疤押着鸦片准备进入马家堡时，智慧新被伪装的傅等人拦截，智慧新马彦勋自然把抢劫鸦片的罪名安在了马贵成的头上，便放了把火，烧了马贵成的其中一家鸦片铺子。
贾县长担心有诈，春耕派人调查，发现所谓的大商人竟然是任的主意，便打伤了任，并把任秘密押送到马家堡弄死。贾县长带着警察来到马家堡，显身以销烟的名义搜查，让马贵成措手不及，暴露了马贵成隐藏在镇子外树林里的鸦片仓库。
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